同环比+13.92%/+1.06%

发布日期：2024-07-04 12:38    点击次数：88

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　　东吴证券发布商议叙述称，保管幽静汽车（00175）“买入”评级，2024~2026年生意收入预期分别为2135/2581/3001亿元，归母净利润为79/115/138亿元；对应2024~2026年EPS为0.79/1.14/1.37元。公司6月批发销量166，085辆，同环比+20.44%/+3.38%。分品牌来看，幽静品牌销量121，540辆，同环比+13.92%/+1.06%，其中星河销量15，975辆，环比+12.56%%；极氪品牌销量20，106辆，同环比+89.32%/+8.00%；领克品牌销量24，439辆，同环比+49.25%/+12.22%。

　　叙述主要不雅点如下：

　　各品牌销量同/环比都增多，出口销量同比保捏高增，极氪稳步朝上。

　　1）分裂燃料类型：公司6月新能源汽车销量系数65959.00辆，同环比+71.00%/+12.42%，新能源居品浸透率为40%，同环比+11.74%/+3.19%pct，同/环比都增多，星河+极氪+领克多品牌新能源转型朝上，策略定位显著，终局品牌影响力稳步提高。3）分裂品牌：极氪品牌依然有踏实增量，保管朝上动量；6初一利品牌销量121，540辆，同环比+13.92%/+1.06%，其中星河销量15，975辆，床上用品环比+12.56%%；极氪品牌销量20，106辆，同环比+89.32%/+8.00%；领克品牌销量24，439辆，同环比+49.25%/+12.22%。4）国外：公司6月出口35，347辆，同比+56.22%高增，寰球化捏续鼓吹，出口占集团销量比例为21.28%，同比+4.87pct。

　　品牌矩阵全面发展，国外阛阓“双轮回”策略见效显赫。

　　1）国内方面，幽静星河+领克依然造成消灭10~30万元价钱带轿车/SUV车型的完善居品矩阵，领克07

　　EM-P和领克Z10的谛视推崇，加快品牌电动化转型。新车方面，星瑞龙腾版加新上市，搭载幽静星河OS生态系统+CMA架构下首款1.5TD高遵循源发动机，9.97万官方带领价打造高性价比；新博越50+高等竖立，1.5TD+7DCT能源，官方带领价92，800-118，800元。2）国外阛阓方面，幽静以丰富居品矩阵得志各异化细分阛阓需求，竣事2024.6.14，帝豪已畅销国外17国，世界累计销量超386万，位列沙特中国品牌轿车销量TOP1，菲律宾中国品牌轿车销量TOP2。

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